[Rahayu] PT. Rameli Advisory Indonesia

企業概要

PT. Rameli Advisory Indonesia は、幅広いアドバイザリーおよび会計サービスを提供する金融サービス企業です。同社の専門分野には、債務再編、会計サービス、M&Aアドバイザリー、税務サービス、買収・売却アドバイザリー、財務および税務デューデリジェンスが含まれます。深い財務的知見と取引支援を通じて、さまざまな業界のクライアントにサービスを提供しています。

業界: 金融サービス

従業員規模: 200〜500名

ホスティング: オンプレミス

所在地: インドネシア

課題

PT. Rameli Advisory Indonesiaは、社内業務の効率化と顧客プロジェクトの進捗管理を目的として、完全に統合されたERPシステムを必要としていました。具体的な要件は以下の通りです：

• プロジェクトベースのコスト追跡を備えた販売サービス管理
• クライアントエンゲージメントを強化するCRMと商談管理
• 休暇、勤怠管理、業務計画、経費精算ワークフローなどの包括的な人事機能
• 従業員前払金、残業時間管理、健康関連上限額および多段階の承認プロセスの処理

Odoo 導入

導入内容

• CRM、営業、購買、経理、人事の各モジュールは、カスタマイズを行わずに導入
• 効率的なシステム構築により、プロジェクトベースの売上管理、経費管理、および従業員業務のサポートが実現
• システムプロセスをRameliのサービス指向型ビジネスモデルに整合させ、拡張性とリソースの効率的な活用を実現

メリット

効率的なプロジェクト・クライアント管理

• プロジェクトごとの営業サービスの追跡機能の強化
• コスト構造とクライアント収益性の可視性向上

HR・財務業務の効率化

• 完全デジタル化された休暇、残業、前払い、立替経費プロセス
• 明確な従業員計画と社内ポリシーへの準拠

顧客エンゲージメントの向上

• 全アドバイザー向けの統合型CRMおよび商談管理
• データに基づくフォローアップと、顧客問い合わせへの迅速な対応

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